Личный финансовый план (ЛФП) - это инструмент, который позволяет разработать персональную стратегию достижения Ваших финансовых целей с максимально эффективным использованием имеющихся на сегодняшний день финансовых инструментов.
ЛФП включает следующие рекомендации:
• какие финансовые инструменты эффективно использовать с учетом сроков достижения Ваших целей, приемлемого для Вас соотношения риск-доходность инвестиционного портфеля, предполагаемой суммы инвестиций
• сколько нужно инвестировать и с какой периодичностью, чтобы достигнуть поставленных целей
• как обеспечить достойный уровень пенсии
• как финансово защитить себя и свою семью на случай неблагоприятных событий в будущем
ЗАЧЕМ ЭТО
Говоря о финансовых инструментах, можно отметить, что нет плохих и хороших вариантов капиталовложений. Каждый финансовый инструмент помогает решить свои задачи. Есть такие, что Вам подходят и эффективны для достижения Ваших целей, и есть такие – что нет. Личный финансовый план позволит оценить Вашу финансовую ситуацию, все финансовые цели в комплексе, и именно благодаря комплексному подходу подобрать подходящие Вам финансовые решения.
ЧТО МЫ МОЖЕМ
•предоставить Вам необходимую информацию об услуге по составлению ЛФП
•заполнить вместе с вами анкету для составления финансового плана,
•составить для Вас личный финансовый план,
•ответить на Ваши вопросы и оформить все подобранные в рамках ЛФП финансовые инструменты.
Вы можете составить финансовый план и самостоятельно. Помните, что любой план – не догма, а руководство к действию.
Комментариев нет:
Отправить комментарий